AP Bitcoin Report - Las 6 etapas del trader
Esta edición está inspirada en un boletín de Scott Melker
Todo trader e inversor debe conocer estas etapas descritas por Bo Yoder y Vadym Graifer. Cualquier inversor que lleva lo suficiente en el mercado puede dar fe de la precisión con la que se detallan las características típicas de cualquier trader a medida que avanza, al menos de las etapas que ha vivido
El autoconocimiento es tu mayor aliado en la disciplina de la inversión.
Etapa uno: la etapa de mistificación
Aquí es donde comienza el trader novato. Tiene poca o ninguna comprensión del mercado. No tiene conceptos de la interrelación entre mercados, mucho menos entre los mercados y la economía. Los gráficos de precios son una amalgama sin sentido de líneas de colores y garabatos que se parecen más a una obra de “arte moderno” que a cualquier cosa. Cualquiera que pueda adivinar la dirección del precio basándose en este tipo de gráficos seguramente tenga una bola de cristal al lado del ordenador.
Sin embargo, cuando este trader comienza a observar, leer y estudiar, el desorden puede comenzar a resolverse en algo que puede tener sentido. Algo así como… La etapa 2
Etapa dos: la etapa de la “olla caliente”
Revisa los mercados todos los días. Varias veces.
Después de un tiempo (a veces mucho tiempo), empieza a ver un patrón que aparece regularmente y parece funcionar bastante bien. Se enfoca en este patrón. Empieza a encontrarlo repetidamente, y funciona todas las veces. Su confianza en ese patrón crece y decide operarlo la próxima vez que aparezca. Abre su posición, y casi de inmediato toca el stop loss y se hunde.
Entonces estudia más este patrón, y la próxima vez que aparece funciona. Y otra vez. Y una vez más. Entonces, decide intentarlo de nuevo. Y le vuelve a tocar el stop loss.
Prácticamente todo el mundo pasa por esto, pero pocos entienden que todo esto es parte del ciclo win-lose. Todavía no entienden que la pérdida es una parte inevitable de cualquier sistema/estrategia/método, no existe algo 100% ganador. Cuando miden el éxito de un patrón o configuración en particular, quedan atrapados en el ciclo ganador. No esperan el ciclo de “perder” para ver cuánto dura o cuál es el ratio win/lose. En cambio, siguen tocando la olla y quemándose, sin comprender nunca que no es la olla (patrón/configuración) el problema, sino que no logran comprender que es el calor de la estufa (el mercado) lo que están sin prestar atención a nada, un cisne negro por ejemplo. Entonces, en lugar de tratar de comprender el mercado, evitan la olla (el patrón) y pasa a otro patrón o estrategia sin molestarse en averiguar si la encimera estaba encendida o no.
Etapa tres: la etapa del escepticismo cínico
Ha estudiado mucho y ha puesto tanto esfuerzo en su comercio que esta falla universal en los patrones solo cuando el decide operarlos hace que se sienta traicionado por el mercado, los libros, y los gurús de los que trató de aprender. Todo el mundo afirma que sus ideas conducen a la rentabilidad, pero cada vez que realiza una operación la pierde, a pesar de que todas las configuraciones funcionaron perfectamente antes de que él decidiera operar. Y como una de las experiencias más dolorosas es fracasar cuando el éxito parece fácil, esta vergüenza se transforma en ira: con los gurús, con los vendedores, ira con los escritores, los webinars, los cursos, los brokers, los marketmakers, los especialistas, los “manipuladores” ¿Cómo puede analizar y mejorar su propio trading cuando hay tantas fuerzas malignas que lo persiguen?
¡La mano negra Estela!
Este juego de culpas basado en excusas es un punto de vista sin salida y explica mucho de lo que encuentras en los mensajes directos. Aquellos que no pueden salir de esto, lo dejarán.
Etapa cuatro: la etapa del Squiggle Trader
Si no abandona, pasará a la fase de "trader de garabatos". Dado que falló con los patrones y demás, cree que hay un "arma secreta", un "santo grial" que solo conocen unos pocos, algo que le ayudará a evitar todas esas malas operaciones. Una vez que encuentre esta llave mágica, sus ganancias explotarán y logrará todos los sueños que haya tenido.
Comienza un estudio obsesivo de cada método y cada indicador que es nuevo para él, compra todos los libros, se compra todos los cursos, se suscribe a todos los servicios de asesoramiento, se registra en todos los sitios web comerciales y en todas las salas de Discord posibles compra un software más complicado. Gastas lo que sea necesario para comprar el éxito.
Desafortunadamente, acumula tanto en sus gráficos que se paralizas. Con tantos indicadores no puede tomar una decisión, especialmente porque rara vez están de acuerdo. Por lo tanto, se enfoca en aquellos que están de acuerdo con la dirección de la operación que ha tomado.
Sin una aceptación genuina del hecho de la pérdida y de los riesgos involucrados en el comercio, revolotea como una mariposa en busca de cualquier cosa o persona que le diga que sabe lo que está haciendo. Esto tiene dos propósitos: (1) transfiere a otros la responsabilidad de la operación y (2) lo saca de las operaciones cuando sus indicadores comienzan a entrar en conflicto. El MACD dice comprar, el STO dice vender. El ADX dice que el mercado está en tendencia, el OBV dice que está sobrecomprado. Al final del día, su cerebro es gelatina.
Este proceso puede ser útil si aprende de él ,y tendrá, si no vuelve a caer en esta etapa, una apreciación más profunda, conseguida a través de la experiencia personal, de lo que es sensato y lógico y lo que es una tontería. También podría aprender algo más sobre el tipo de trader que es, qué "estilo" le conviene más, aprender a distinguir entre lo que es deseable y lo que es práctico. Pero la gran mayoría de los traders nunca abandonan esta etapa (si no pierden mucho).
Etapa cinco: la etapa del "vínculo interior"
El trader que es capaz de salir de la etapa cuatro usa sus experiencias de manera productiva. Aprende qué estilos, técnicas y tácticas son populares. Comienza a hacerse algunas preguntas.
¿Qué es exactamente lo que quiere? ¿Qué está tratando de lograr?
¿Qué tipo de trading tiene más sentido para él? ¿Negociación a largo o mediano plazo? ¿Comercio a corto plazo? ¿Day trading? ¿Trading de tendencias? Scalping? ¿Cuál es más cómodo?
¿Qué activos (futuros, acciones, ETF, bonos, opciones) proporciona la volatilidad que necesita pero no está fuera de su tolerancia al riesgo? ¿Aprendió algo sobre los indicadores en la etapa cuatro que podría usar?
Y así, “escucha” todo estas preguntas internas para determinar qué le conviene, tomando todo lo que ha aprendido hasta ahora y experimentando con ello.
Comienza a incorporar el método científico en sus esfuerzos para desarrollar un plan, incluida la gestión de riesgos y la gestión emocional. Aprende el valor de la curiosidad, del interés desapegado, de la persistencia y la perseverancia, de coger ideas de aquí y de allá para diseñar un plan comercial y una estrategia que sean exclusivamente suyos, en los que tenga plena confianza porque lo probó a fondo y sabe por experiencia propia que es consistente y rentable.
Acepta toda la responsabilidad de sus operaciones, incluidas las pérdidas, lo que quiere decir que entiende que las pérdidas son inevitables. En lugar de hundirse por ello, los acepta como una parte natural de los negocios. Examina las operaciones perdedoras para determinar si se cometió o no algún error, particularmente uno que pueda corregirse. Pero, si no, simplemente se encoge de hombros ante la pérdida y continúa con sus asuntos, Entiende que tiene el control de su riesgo en el mercado.
No despotrica sobre su youtuber o especialista favorito, o esa gran conspiración de todos los que están tratando de estafarlo para quitarle su dinero. No intenta vengarse del mercado, no se preocupa, las operaciones impulsivas y emocionales ya no existen, en lugar de eso, solo tradea.
Etapa Seis: Maestría
En este nivel, el trader logra un estado casi Zen. La planificación, el análisis y la investigación son el foco de su tiempo y esfuerzo. Cuando analiza el mercado está listo para ello. Está tranquilo, relajado, y centrado.
El trading se convierte en una acción sin esfuerzo. Él está completamente familiarizado con su plan, sabe exactamente lo que hará en cualquier situación, incluso si hacerlo significa salir inmediatamente ante un desarrollo completamente inesperado. Entiende que la pérdida es inevitable y la acepta como una parte natural del negocio de la negociación. Nadie puede hundirlo porque está protegido por sus reglas y su disciplina.
Es sensible y está en sintonía con el comportamiento del mercado, y las acciones y reacciones naturales que su investigación le ha enseñado, optimizarán su ventaja. No tiene que saber qué hará el mercado a continuación porque sabe cómo reaccionará ante cualquier movimiento que haga el mercado y confía en su capacidad para reaccionar correctamente.
Entiende y practica la “inacción activa”, sabiendo exactamente qué es lo que quiere, qué es exactamente lo que está buscando y esperando, pacientemente, exactamente la oportunidad adecuada, y cuando esa oportunidad se presenta, actúa con decisión, luego espera pacientemente la próxima oportunidad.
No se convence a sí mismo de que tiene razón. Observa el movimiento del precio y saca sus conclusiones. Cuando cambia el comportamiento del mercado, también lo hacen sus tácticas. Reconoce que el movimiento del mercado es la “verdad”. No trata de ser más astuto o adivinar el siguiente movimiento. Está actuando como su propio entrenador, haciéndose preguntas y explicándose a sí mismo, recordándose esto o aquello, manteniéndose centrado y enfocado.
No se emociona demasiado con las operaciones ganadoras; no se deprime por perder operaciones. Acepta que el precio hace lo que hace y que el mercado es lo que es. Sus resultados no tienen nada que ver con su autoestima.
Es durante esta etapa que el sentido “intuitivo” comienza a manifestarse. Por infrecuente que sea, aprende a experimentar con él ya generar confianza en él.
Y al final del día, revisa su trabajo, hace los ajustes necesarios si los hubiera, y comienza su preparación para el día siguiente, satisfecho consigo mismo por haber negociado bien.
El conocimiento demostró a través de la investigación que un patrón de precios o comportamiento de mercado en particular ofrece un nivel aceptable de previsibilidad y riesgo para recompensar con el objetivo de proporcionar un resultado rentable y constante a lo largo del tiempo.